近年中國(guó)干式變壓器行業(yè)市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
發(fā)布時(shí)間：
2024-10-08
我國(guó)干式變壓器發(fā)展迅速，目前在一線城市中的應(yīng)用占比較高。但是目前我國(guó)干式變壓器行業(yè)依然是外資企業(yè)領(lǐng)頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國(guó)干式變壓器企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)。2020年，干式變壓器上市企業(yè)中，三變科技和金盤智能的銷售額分別達(dá)到1．17億元和18．3億元。
干式變壓器產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)干式變壓器行業(yè)的上市公司主要有金盤科技（688676）、特變電工（600089）、保變電氣（600550）、三變科技（002112）等。
本文核心數(shù)據(jù)：干式變壓器企業(yè)對(duì)比，干式變壓器競(jìng)爭(zhēng)格局，干式變壓器區(qū)域分布，干式變壓器行業(yè)集中度，干式變壓器競(jìng)爭(zhēng)力分析1、中國(guó)干式變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：外資企業(yè)領(lǐng)頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑中國(guó)干式變壓器行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)領(lǐng)頭，國(guó)內(nèi)龍頭公司領(lǐng)跑，國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)蓬勃發(fā)展的局面。中國(guó)變壓器企業(yè)可以分為四大陣營(yíng)：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)形成了diyi陣營(yíng)，占據(jù)20％－30％的市場(chǎng)份額；保變、特變、西變等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)通過提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí)，占有30％－40％的市場(chǎng)份額，形成第二陣營(yíng)；以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營(yíng)；不少民營(yíng)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，沒有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場(chǎng)份額，形成第四陣營(yíng)。整體看來，國(guó)內(nèi)干式變壓器行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段，暫未形成壟斷格局。
圖表1：中國(guó)干式變壓器龍頭企業(yè)的基本信息圖表2：中國(guó)干式變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2、中國(guó)干式變壓器行業(yè)市場(chǎng)份額：220KV以上中占比最多中國(guó)干式變壓器行業(yè)集中度較低。競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。從類型上來看層面，我國(guó)的干式變壓器多集中在220KV以上，占比為41．7％，其次是220KV和110KV變壓器，占比相差不多，分別為25．3％和21．1％。35KV之下的變壓器占比較少，為11．9％。
圖表3：中國(guó)干式變壓器技術(shù)類型占比(單位：%)
3、中國(guó)干式變壓器行業(yè)市場(chǎng)集中度：行業(yè)集中度較低，區(qū)域集中在東部沿海城市在我國(guó)，目前干式變壓器在大、中城市中占比較高，在我國(guó)農(nóng)村配電網(wǎng)中干式變壓器的應(yīng)用相對(duì)較少，在北京、上海、廣州、深圳等城市，約占到50％左右。向我國(guó)干式變壓器的產(chǎn)業(yè)區(qū)域最集中的是浙江省，其次是江蘇省、山東省和廣東省。可以看出，目前干式變壓器行業(yè)發(fā)展的地區(qū)為華東地區(qū)。
根據(jù)《中國(guó)干式變壓器產(chǎn)業(yè)圖譜》，我國(guó)干式變壓器相關(guān)62020家企業(yè)大部分集中在浙江、江蘇、山東、廣東等沿海地區(qū)，并形成了以浙江（共22887家）、江蘇（共12378家）、山東（共11558家）、廣東（共4560家）、陜西（共3832家）、湖北（共1480家）為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。沿海地域由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好，研發(fā)投入較多，產(chǎn)業(yè)吸引力較高。
圖表4：中國(guó)干式變壓器行業(yè)集中度圖表5：中國(guó)干式變壓器行業(yè)公司區(qū)域分布熱力圖4、中國(guó)干式變壓器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：龍頭企業(yè)國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)全布局國(guó)內(nèi)干式變壓器行業(yè)企業(yè)主要以zhongguo企業(yè)為主，企業(yè)包括金盤科技、特變電工、保變電氣（600550）、三變科技企業(yè)干式變壓器業(yè)務(wù)布局均遍布國(guó)內(nèi)外。2020年，干式變壓器上市企業(yè)中，三變科技和金盤智能的銷售額分別達(dá)到1．17億元和18．3億元。各公司的主要業(yè)務(wù)布局情況如下所示：圖表6：2020年干式變壓器行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)5、中國(guó)干式變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)總體來看，近年來，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量日益增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)更加明顯，從行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度來看，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。干式變壓器主要原材料包括硅鋼片、銅、鋼材等，能夠滿足行業(yè)的基本需求。
行業(yè)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力一般。干式變壓器的客戶主要為電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司及其下屬公司，客戶相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，干式變壓器制造商在商務(wù)談判中處于弱勢(shì)。最近幾年我國(guó)出臺(tái)多部政策有利于行業(yè)發(fā)展，吸引力較強(qiáng)，但由于行業(yè)本身具有較高的品牌壁壘和規(guī)模壁壘，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較小。
圖表7：中國(guó)干式變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五力模型來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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